超募资本总额为8

股份有限公司(以下简称“鸿利光电”或“公司”)初度公然采行股票并正在创业板上市接续督导阶段的保荐机构,遵照《证券刊行上市保荐交易料理主见》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》、《深圳证券买卖所创业板上市公司楷模运作指引》、《创业板消息披露交易备忘录第 1 号——超募资金行使》等相闭规章,经郑重尽职考查,对鸿利光电拟用局部超募资金扩修广州花都光电子基地工业厂房事项举办了郑重核查,全部核查境况如下:

鸿利光电经中国证券监视料理委员会证监许可【2011】626号《闭于照准广州市鸿利光电股份有限公司初度公然采行股票并正在创业板上市的批复》照准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公然采行黎民币平淡股(A股)3,100万股,每股面值黎民币1元,每股刊行价黎民币16.00元,召募资金总额为49,600万元,扣除刊行用度2,984万元后召募资金净额为黎民币46,616万元。上述资金到位境况一经深圳市鹏城司帐师事宜扫数限公司审验,并由其出具深鹏所验字【2011】0147号《验资告诉》。上述召募资金一经一共存放于召募资金专户料理。

遵照鸿利光电《初度公然采行股票并正在创业板上市招股仿单》(以下简称:《招股仿单》)披露,本次召募资金投向如下:

注:上述召募资金应用准备仅是对拟投资项目标概略就寝,其本质进入时期将按召募资金的本质到位时期和项目标开展境况作合意调度。

以上项目拟操纵本次召募资金投资总额为38,276.65万元,超募资金总额为8,339.35万元。

经中国证券监视料理委员会“证监刊行字[2011]626号”文照准,公司公然采行黎民币平淡股(A股)3,100万股,每股面值1元,每股刊行价钱为16元(“元”指黎民币钱币单元,以下同),本次刊行召募资金总额为496,000,000元,扣除刊行用度29,840,000元,召募资金净额为466,160,000元。上述召募资金到位境况一经深圳市鹏城司帐师事宜扫数限公司出具的“深鹏所验字[2011]0147号”《验资告诉》验证,公司已将一共召募资金存入召募资金专户料理。遵照《招股仿单》,公司拟召募资金382,766,500元,本次超募资金为83,393,500元。2011年5月27日,公司第一届董事会第十三次集会审议通过行使超募资金1,600万元用于归还中国兴办银行股份有限公司广州花都风神大道支行银行贷款,现超募资金余额6,739.35万元。

鸿利光电于2010年正在广州花都光电子基地赢得66,668.44平方米国有土地行使权,此中一局部已行动召募资金项目“新型表表贴装型LED兴办项目”和“工夫研发核心兴办项目”投资用地,两项目准备行使土地面积9418.5平方米。为了更好地发扬光电子基地周围效应,裁减料理本钱,抬高事情功用,公司董事会经郑重研讨后决议将LED封装交易一共整合到光电子基地,即正在尚未操纵的土地上新修修造面积约45,323.00平方米厂房、办公楼、生存配套方法,总投资额8,788.14万元,此中6,739.35万元行使超募资金,差额2,048.79万元由企业自筹。兴办实现后,鸿利光电现有的临盆编造和辅帮临盆编造(即2010年的18亿颗产能) 以及母公司整个员工将由汽车城春风大道以西徙迁至光电子基地,并预留局部厂房行动公司此后扩充产能用。

届时,鸿利光电现有临盆基地汽车城春风大道以西则租赁予控股子公司广州市佛达信号配置有限公司行使。

行动鸿利光电初度公然采行股票接续督导阶段的保荐机构,广发证券经核查后以为:

1、本次超募资金行使准备,用于公司开展主交易务之需求,且没有与原召募资金投资项目标实行准备相抵触,不会影响原召募资金投资项目标寻常实行,也不存正在变相调度召募资金投向、损害股东好处的景象,相符《深圳证券买卖所创业板上市公司楷模运作指引》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》及《创业板消息披露交易备忘录第1号—超募资金行使》的相闭规章;

2、本次超募资金行使准备有利于更好地发扬广州花都光电子基地周围效应,裁减料理本钱,抬高资金行使功用,提拔公司的筹划效益,相符整个股东好处;

3、上述超募资金的行使准备过程需要的审批措施,相符《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》及《公司章程》等闭联规章的央求。公司超募资金行使准备一经董事会整个董事审议通过,整个独立董事楬橥了鲜明许可的独立偏见,实施了需要的法令措施;

4、公司近来十二个月未举办证券投资等高危险投资,并应许行使超募资金归还银行贷款后十二个月内不举办证券投资等高危险投资并对表披露;

基于以上偏见,本保荐机构以为鸿利光电本次行使超募资金用于扩修广州花都光电子基地工业厂房是合理、合规和需要的,本保荐机构许可鸿利光电本次超募资金行使准备。

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